寶船又開行兩三日，到了大葛蘭國。侯公公同着左哨黃全彥，領了大葛蘭國國王利思多，磕頭迎接。侯公公道：「這個國王甚通大義，接着虎頭牌，聽見說『此外別無事端』這一句，他就有萬千之喜，對著牌，他就拜上八拜。盡有個一天威不違顏咫尺之意。只是小國民頑，都不習詩書，不知文字。故此沒有降書降表，也沒有通關牒文，只是盡着他的土產進貢天朝。」元帥道：「即是他有分誠意，不可不恭，一一受他的就是。」只見擺下禮物，苦無奇異的：
金錢一百文，綵緞五十匹，花布二百匹，青白花瓷十石，胡椒十擔，椰子二十擔，溜魚五千斤，檳榔五千斤。元帥受了他的禮物，賞賜他巾服、袍笏，教他升降揖遜，禮樂雍容。國王感謝而去。
寶船又行，行了三五日，卻又到了小葛蘭國。只見五名鐵甲軍上船回話。元帥道：「你們稟甚麼軍情？」軍人道：「小的們奉王公公差遣，特來這裡迎接老爺。」老爺道：「王公公在哪裡？」軍人道：「王公公到了這個國中，國王不敢違拗，誠心誠意，歸附天朝。昨日又有報事的小番傳說道：『元帥老爺囚了錫蘭王，斬了總兵官的首級。』愈加心驚膽裂，唯唯奉承。王公公曉得他心無外慕，故此差小的們五個人在這裡伺候元帥老爺船到。公公起身到前面去了。有此一段軍情，特來稟上。」元帥道：「這叫做甚麼國？」軍人道：「這叫做小葛蘭國。」元帥道：「國王在哪裡？」元帥道：「國王就在船頭上。」元帥道：「可有降書降表麼？」軍人道：「這個國中國小人頑，不習詩書，不通文字，故此沒有降書降表，只有些土產禮物進貢天朝。」元帥道：「昨日大葛蘭國也沒有降書降表，只因他有一念之誠，故此受他禮物，反賞賜與他。既是這個國王也是誠心誠意，叫他進來。」
國王看見船頭上囚着一個錫蘭王，竿子上高掛了那些首級，嚇得魂不附體，魄不歸身。見了元帥，只是磕頭，磕了又磕；只是禮拜，拜了又拜。元帥道：「起來罷。」過了半晌，卻才爬將起來。元帥道：「你這是個甚麼國？」國王噥了一會，說道：「小國叫做小葛蘭國。」元帥道：「你叫甚麼名字？」國王又噥了一會，說道：「小人叫做利多理多里。」元帥道：「你們怎麼不習詩書，不通文字？」國王又噥了一會，說道：「小人愚頑，故此不曾學得，故此不曾有降書降表，望乞元帥恕罪！」元帥道：「只你們有歸附之誠，勝似降書降表。」國王道：「小人還有些土產禮物進貢天朝，伏乞元帥海納。」元帥吩咐內貯官收下：
金錢一百文，銀錢五百文，黃牛十隻每隻重四五百斤，青羊二十隻其毛青，足高三尺，胡椒十石，蘇木五十擔，干檳榔五十石，波羅密五百斤，麝香一百斤。
元帥收了他的禮物，卻又取出中國的衣冠、袍笏、靴帶之類，回敬番王。又教他升降揖遜，進退周旋，國王感謝不盡。寶船又開行了兩日，卻又到了一個國，東邊靠着大山，西邊濱着大海，南北俱有六路可通。泊了寶船，只見王公公同着右哨許以誠上船迎接。元帥道：「這是個甚麼國？」王公公道：「這叫做柯枝國。」元帥道：「國王是哪裡人氏？」公公道：「國王是鎖裡人氏。頭上纏一段黃白布，上身不穿衣服，下身圍着一條花手巾，再加一匹顏色苧絲，名字叫做『壓腰』。」元帥道：「國王叫甚麼名字？」公公道：「國王叫做可亦裡。」元帥道：「國中百姓何如？」公公道：「國中有五等人：第一等是南昆人，與國王相似，其中剃了頭髮，掛綠在頭上的，最為貴族；第二等是回回人；第三等叫做哲地，這卻是有金銀財寶的主兒；第四等叫做革令，專一替人做保，買賣貨物；第五等叫做木瓜，木瓜是個最低賤之稱，這一等人穴居巢樹，男女裸體，只是細編樹葉或草頭遮其前後，路上撞着南昆人或哲地人，即時蹲踞路旁，待他過去，卻才起來。這就是五等人。」元帥道：「國中風俗何如？」公公道：「國王崇奉佛教，尊敬象和牛。蓋造殿屋，鑄佛像坐其中。佛座下周圍砌成水溝，旁穿一井。每日清早上撞鐘擂鼓，汲井水于佛頂澆之。澆之再三，羅拜而去。又有一等人，名字叫做濁肌，就是奉佛的道人，也有妻小，不剃頭，不梳頭。頭髮織的成氈，分做十數綹，或七八綹，披在腦背後。卻將黃牛糞燒成灰，搽在身上。身上不穿寸紗，只是腰裡繫著一根大黃藤，口裡吹着海螺響，後面跟着老婆，只有一塊布遮着那些醜物，沿門抄化過來。這些風俗最是醜的。」元帥道：「國中氣候何如？」公公道：「時候常熱，就像我南朝的夏月天道。五六月間，日夜大雨，街市成河，俗語說道：『半年下雨半年晴』，就是這裡。」元帥道：「國王順逆何如？」公公道：「國王看見虎頭牌的來意，半句不違。只是中間有三個南昆人，有四個哲地人，都有謀害我師之意，國王曉得，罵說道：『這廝造逆，不是加福於我，止是加禍於我，要我和錫蘭王去對坐也！』即時傳令，拿下了這七個人，綁縛在這裡，聽元帥發落。」元帥道：「國王在哪裡？」公公道：「就在門外。」元帥吩咐着他進來。國王拜見元帥，元帥以賓待之。遞上降表，元帥叫中軍官安奉。遞上降書，元帥拆封讀之，書曰：
金錢一百文，綵緞五十匹，花布二百匹，青白花瓷十石，胡椒十擔，椰子二十擔，溜魚五千斤，檳榔五千斤。元帥受了他的禮物，賞賜他巾服、袍笏，教他升降揖遜，禮樂雍容。國王感謝而去。
寶船又行，行了三五日，卻又到了小葛蘭國。只見五名鐵甲軍上船回話。元帥道：「你們稟甚麼軍情？」軍人道：「小的們奉王公公差遣，特來這裡迎接老爺。」老爺道：「王公公在哪裡？」軍人道：「王公公到了這個國中，國王不敢違拗，誠心誠意，歸附天朝。昨日又有報事的小番傳說道：『元帥老爺囚了錫蘭王，斬了總兵官的首級。』愈加心驚膽裂，唯唯奉承。王公公曉得他心無外慕，故此差小的們五個人在這裡伺候元帥老爺船到。公公起身到前面去了。有此一段軍情，特來稟上。」元帥道：「這叫做甚麼國？」軍人道：「這叫做小葛蘭國。」元帥道：「國王在哪裡？」元帥道：「國王就在船頭上。」元帥道：「可有降書降表麼？」軍人道：「這個國中國小人頑，不習詩書，不通文字，故此沒有降書降表，只有些土產禮物進貢天朝。」元帥道：「昨日大葛蘭國也沒有降書降表，只因他有一念之誠，故此受他禮物，反賞賜與他。既是這個國王也是誠心誠意，叫他進來。」
國王看見船頭上囚着一個錫蘭王，竿子上高掛了那些首級，嚇得魂不附體，魄不歸身。見了元帥，只是磕頭，磕了又磕；只是禮拜，拜了又拜。元帥道：「起來罷。」過了半晌，卻才爬將起來。元帥道：「你這是個甚麼國？」國王噥了一會，說道：「小國叫做小葛蘭國。」元帥道：「你叫甚麼名字？」國王又噥了一會，說道：「小人叫做利多理多里。」元帥道：「你們怎麼不習詩書，不通文字？」國王又噥了一會，說道：「小人愚頑，故此不曾學得，故此不曾有降書降表，望乞元帥恕罪！」元帥道：「只你們有歸附之誠，勝似降書降表。」國王道：「小人還有些土產禮物進貢天朝，伏乞元帥海納。」元帥吩咐內貯官收下：
元帥收了他的禮物，卻又取出中國的衣冠、袍笏、靴帶之類，回敬番王。又教他升降揖遜，進退周旋，國王感謝不盡。寶船又開行了兩日，卻又到了一個國，東邊靠着大山，西邊濱着大海，南北俱有六路可通。泊了寶船，只見王公公同着右哨許以誠上船迎接。元帥道：「這是個甚麼國？」王公公道：「這叫做柯枝國。」元帥道：「國王是哪裡人氏？」公公道：「國王是鎖裡人氏。頭上纏一段黃白布，上身不穿衣服，下身圍着一條花手巾，再加一匹顏色苧絲，名字叫做『壓腰』。」元帥道：「國王叫甚麼名字？」公公道：「國王叫做可亦裡。」元帥道：「國中百姓何如？」公公道：「國中有五等人：第一等是南昆人，與國王相似，其中剃了頭髮，掛綠在頭上的，最為貴族；第二等是回回人；第三等叫做哲地，這卻是有金銀財寶的主兒；第四等叫做革令，專一替人做保，買賣貨物；第五等叫做木瓜，木瓜是個最低賤之稱，這一等人穴居巢樹，男女裸體，只是細編樹葉或草頭遮其前後，路上撞着南昆人或哲地人，即時蹲踞路旁，待他過去，卻才起來。這就是五等人。」元帥道：「國中風俗何如？」公公道：「國王崇奉佛教，尊敬象和牛。蓋造殿屋，鑄佛像坐其中。佛座下周圍砌成水溝，旁穿一井。每日清早上撞鐘擂鼓，汲井水于佛頂澆之。澆之再三，羅拜而去。又有一等人，名字叫做濁肌，就是奉佛的道人，也有妻小，不剃頭，不梳頭。頭髮織的成氈，分做十數綹，或七八綹，披在腦背後。卻將黃牛糞燒成灰，搽在身上。身上不穿寸紗，只是腰裡繫著一根大黃藤，口裡吹着海螺響，後面跟着老婆，只有一塊布遮着那些醜物，沿門抄化過來。這些風俗最是醜的。」元帥道：「國中氣候何如？」公公道：「時候常熱，就像我南朝的夏月天道。五六月間，日夜大雨，街市成河，俗語說道：『半年下雨半年晴』，就是這裡。」元帥道：「國王順逆何如？」公公道：「國王看見虎頭牌的來意，半句不違。只是中間有三個南昆人，有四個哲地人，都有謀害我師之意，國王曉得，罵說道：『這廝造逆，不是加福於我，止是加禍於我，要我和錫蘭王去對坐也！』即時傳令，拿下了這七個人，綁縛在這裡，聽元帥發落。」元帥道：「國王在哪裡？」公公道：「就在門外。」元帥吩咐着他進來。國王拜見元帥，元帥以賓待之。遞上降表，元帥叫中軍官安奉。遞上降書，元帥拆封讀之，書曰：
